Обработка «Подготовка и отправка платежных документов» picture_as_pdf

Общая информация

Обработка предназначена для того, чтобы в режиме одного окна, не переключаясь по разным разделам меню, выполнить печать и отправку платежных документов по электронной почте, в мобильное приложение и на сайт ДомОкей, а также проконтролировать, какие лицевые счета отказались от получения бумажных квитанций (подробнее в инструкции).

Обработка находится в меню «Расчеты», раздел «Важное».

Страница «Основное» формы «Подготовка и отправка платежных документов» служит для формирования списка зданий и лицевых счетов этих зданий, по которым требуется сформировать платежные документы. Для выбора вида отчета (Квитанция или Единый платежный документ), который будет сформирован, служит переключатель. В таблицах предусмотрено цветовое выделение для тех зданий и лицевых счетов, где платежные документы сохранены и готовы к отправке. Если здание выделено зеленым, то это значит, что все платежные документы по лицевым счетам данного здания подготовлены.

С помощью кнопок «Сформировать», «Отправить», «Печать», «Сохранить в PDF» производятся указанные операции со всеми лицевыми счетами выбранных зданий.

Также обработка позволяет вести работу выборочно по отдельным лицевым счетам. Для этого используется табличная часть «Платежные документы», на которой также находятся кнопки с аналогичным функционалом, действие которых будет применяться только к выбранным лицевым счетам.

Отправить платежные документы можно тем лицевым счетам, которые выделены зеленым цветом. Также, если эти лицевые подключены к сервису ДомОкей, для них будет проведена выгрузка платежных документов на сайт и в мобильное приложение. 

При выделении нескольких зданий (с помощью нажатия клавиши CTRL и левого щелчка мышкой) в табличной части «Платежные документы» будут выведены все лицевые счета выбранных объектов учета. Также выделение нескольких зданий пересчитает статистику подготовки платежных документов, информация будет выводиться по выбранным зданиям. 

Порядок работы

  1. Сформировать платежные документы после выбора списка зданий по нажатию кнопки «Сформировать». 

Эта кнопка откроет отчет «Квитанция» или «Единый платежный документ», с помощью которого будут сформированы соответствующие платежные документы. 

Для дальнейшей отправки отчетов по электронной почте и в сервис «ДомОкей» с помощью обработки «Подготовка и отправка платежных документов» требуется сначала либо отправить документы на печать (сохранение их для отправки произойдет автоматически), либо сохранить вручную с помощью кнопки «Записать» после формирования. Также возможно отправить сформированные документы по электронной почте сразу после формирования, воспользовавшись кнопками «Отправить» или «Записать и отправить». 

  1. После печати и/или сохранения платежных документов следует вернуться в обработку «Подготовка и отправка платежных документов» для продолжения печати (если печать выполняется порциями) или для того, чтобы приступить к отправке. По нажатию кнопки «Отправить» откроется форма рассылки.
  2. В открывшейся форме необходимо выбрать, как будут отправлены платежные документы: по электронной почте, с использованием платного модуля рассылки или в сервис ДомОкей, чтобы квитанции стали доступны на сайте и в мобильном приложении.

 

  • Перед отправкой необходимо выбрать шаблон сообщения,  которое будет отправлено жильцам как сопроводительный текст. Для изменения шаблона на форму вынесена соответствующая кнопка.  
  • Кнопка «Добавить вложение» позволяет прикрепить дополнительный файл, если требуется отправить его вместе с платежным документом.
  • Настройка «Хранить вложения» отвечает за дополнительное хранение файла вместе с электронным письмом. Так как теперь платежные документы сохраняются дополнительно, включать хранение вложение не обязательно и может привести к излишнему увеличению размера информационной базы. 
  • Кнопка «Отправить рассылку» запустит процессы отправки платежных документов по электронной почте и в сервис ДомОкей. На этом основные функции обработки по подготовке платежных документов выполнены.
  1. После отправки просмотреть отправленные платежные документы и узнать их статус можно непосредственно в лицевом счете, на вкладке «Платежные документы».

  1. Также и на форме подготовки и отправки платежных документов обновится информация о произведенных рассылках.

Темы:  Модуль подготовки и отправки платежных документов по e-mail  
вниз
наверх